Client Relationship Specialist - Portuguese speaker Uruguay Client Relationship Management

Client Relationship Specialist — это клиент-ориентированная роль в подразделении Client Relationships, сосредоточенная на защите рисков, профилировании клиентов и структурированном управлении отношениями для определённого портфеля клиентов.

Роль базируется в нашем офисе в Уругвае. В случае переезда мы предлагаем полную поддержку переезда для вас и вашей семьи, чтобы ваш переезд прошёл гладко и без забот.

• Управлять определённым портфелем клиентов с низким объёмом и более глубокой мониторингом.
• Выступать в качестве основного удалённого контакта по отношениям через звонки, чаты и электронную почту.
• Устанавливать значимую частоту взаимодействий для поддержания доверия и видимости.
• Проактивно выявлять ранние сигналы оттока или риска и эскалировать их при необходимости.
• Обеспечивать завершённость и точность данных профилирования клиентов во внутренних системах.
• Поддерживать своевременную подготовку SDF и SOF перед регуляторными или депозитными порогами.
• Проверять информацию о клиенте через прямое взаимодействие, документацию и открытые источники.
• Вести чёткие обоснования, поддерживающие результаты профилирования и SOF.
• Предоставлять высококачественное обслуживание вашему выделенному портфелю ключевых ценных клиентов и также исключительные услуги ряду неделегированных клиентов, обеспечивая эффективное и результативное решение запросов и проблем.
• Обеспечивать плавные взаимодействия с клиентами через различные каналы коммуникации, сохраняя клиент-центричный подход.
• Общаться с клиентами через входящие чаты, звонки, исходящие звонки, запросы обратных звонков и личные встречи, гарантируя постоянно высокий уровень коммуникации и услуг.
• Поддерживать усилия по соблюдению требований, обеспечивая сбор документов Source of Funds (SoF) и соблюдение требований KYC.
• Поддерживать глубокое понимание регуляторных стандартов и гарантировать, что все взаимодействия соответствуют политике компании.
• Выявлять и эскалировать потенциальные риски комплаенса, обеспечивая проактивный подход к управлению рисками.
• Обладать экспертными знаниями о продуктах, услугах компании и отраслевых тенденциях для предоставления клиентам решений, ориентированных на ценность.
• Оставаться в курсе рыночных событий, требований комплаенса и лучших практик для обеспечения профессионального роста и адаптивности.

• Степень бакалавра.
• Родной португальский и продвинутый английский.
• Инвестиционные лицензии или финансовые сертификаты (например, CFA, CFP, Series licenses) высоко ценятся.
• Минимум 2 года опыта в клиентских отношениях или аналогичных клиент-ориентированных ролях в финансовой сфере.
• Опыт работы с Salesforce, Tableau и другими инструментами отчётности.
• Сильные навыки решения проблем, способность эффективно решать клиентские вопросы под давлением.
• Твёрдое понимание финансовых продуктов и требований жизненного цикла клиента.
• Сильные навыки убеждения, влияния и взаимодействия с клиентами.
• Настойчивость, критическое мышление и аналитический склад ума.
• Способность выполнять несколько задач одновременно под высоким давлением, сохраняя внимание к деталям.
• Гибкий и адаптивный командный игрок, который также может работать самостоятельно при необходимости.
• Честность.
• Экспертность.
• Коммуникабельность.
• Прямое взаимодействие с клиентами, операциями, комплаенсом и командами поддержки.
• Эффективное сотрудничество между отделами для решения клиентских вопросов и обеспечения плавного онбординга.
• Вклад в обмен знаниями в команде и инициативы по постоянному улучшению.

• Конкурентоспособная зарплата и бонус за результаты.
• Полная поддержка переезда для вас и вашей семьи — включены перелёты, жильё, визы и юридическая помощь.
• Высококлассное медицинское страхование с полным покрытием для всей семьи — медицинские, стоматологические, зрительные услуги, психическое здоровье — плюс страхование жизни для спокойствия.
• Неограниченные возможности обучения: внешние курсы, уроки английского, развитие карьеры и лидерства.
• Стипендия на образование, покрывающая расходы на школу и детский сад.
• 21 рабочий день ежегодного отпуска, плюс государственные праздники и полностью оплачиваемый больничный, декретный и отпуск по уходу за ребёнком.
• Программа признания сотрудников: фирменные подарки, выходные в день рождения, бюджеты на празднования свадеб, рождений и других вех.
• Программа акций для сотрудников — растите вместе с нами.
• Пособие на питание и транспорт.
• Бесплатная подписка на спортивное приложение или ежемесячное пособие на спорт или фитнес по вашему выбору.